编者按：新华财经记者和面包财经研究团队对近5年监管部门针对A股上市银行的违规处罚数据进行了统计分析，从收罚单数量、被罚款金额、单位资产罚单数等角度透视上市银行合规情况。本篇为国有银行篇，本文罚单统计范围为人民银行和银保监会（含分支机构，合称监管部门，银保监会历史数据含原银监会与原保监会）公示的对六大国有银行（含分支行）以机构为处罚对象的行政处罚书（简称罚单，不含以个人为处罚对象）。

​为防范金融领域风险，监管机构2021年对银行业继续采取严肃问责的处罚态度。国有六大行的净利润占据了整个银行业约六成的...

编者按：银行业，合规优先。从监管部门的行政处罚罚单可以窥探出监管风向。新华财经记者和面包财经研究团队对近5年监管部门针对A股上市银行的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额、单位资产罚单数等角度透视上市银行合规情况。本篇为综述篇，后续将分别推出国有银行篇、股份制银行篇、城商行篇和农商行篇，按照分别透视各类机构的合规排名情况，并对重要罚单和违规事项进行分析。

2021年银行业监管重拳出击。新华财经和面包财经的研究发现，上市银行罚单数量增加了逾20%，但罚单总金额有所下降，主要是大额罚单有所减少。监...

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近期，中欧基金因旗下中欧医疗健康等多只明星产品大幅回撤，导致被动“出圈”。从虎年首周（指2月7日至2月11日，下同）的业绩表现来看，广发医疗保健A、工银瑞信前沿医疗A的回撤比中欧医疗健康更猛。

根据证监会基金分类统计的单只基金规模超过100亿元的普通股票型基金、偏股混合型基金的回撤情况显示（同时拥有A/C类、A/O类基金份额且规模均超过100亿元的仅保留A类，数据不全的基金剔除），普通股票型基金上周平均回撤2.8%，工银瑞信前沿医疗A、广发医疗保健A、中欧时代先锋A的回撤幅度排名前三。

偏股混合型基金上周的平均收益率为...

近日，华医网科技股份有限公司 (简称"华医网”或“公司”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，联席保荐人为美银证券和海通国际。

华医网主要向医疗卫生人员提供数字医学教育解决方案，向医药及医疗设备公司提供数字医疗营销解决方案，以及向患者及公众提供数字健康服务解决方案。招股前，红杉资本持有公司19.30%股份，为最大外部股东。

2021年前三季度，因疫情影响，华医网线上数字医学教育需求增加，业绩实现增长。不过随着国内疫情的逐步改善及线上医学教育的普及化，加之用户群体有限，公司业绩增长的可持续性仍待检验。

 医...

 上周（2022年2月7日至11日）新股概况 

2022年2月7日，福建侨龙应急装备股份有限公司向创业板递交的上市申请获受理。2月9日，珠海云洲智能科技股份有限公司向科创板递交的上市申请获受理。

2月9日，亚信安全（）上市。2月10日，三元生物（）和东微半导（）上市。

 本周（2022年2月14日至18日）新股概况 

2月14日，乐普生物-B（）和西点药业（）开启申购，金徽股份（）和纽泰格（）公布中签率。

2月15日，乐普生物-B（）和泓禧科技（）开启申购，西点药业（）公布中签率，金徽股份（）和纽泰格（）公布中签结果。

2月16日，大族数控（...

​多家上市或新三板挂牌券商已经披露2021年业绩预告或快报，大部分券商利润上涨或扭亏。

但是，在利润普涨的背景下，仍然有诸多“不和谐”的声音。目前，已经有至少四家券商预告2021年将主要针对股票质押式回购等业务计提资产减值准备，分别对其利润空间产生较大不利影响。

图1：2021年四家券商主要对股票质押式回购业务计提资产减值准备

观察数据可得，相较于净利润规模较大的东方证券，小型券商国海证券和太平洋的盈利空间受资产减值的影响程度明显更大。

根据各家的公告，上述四家上市券商计提的减值准备均主要针对违约的股票质...

业绩预告数据显示，2021年快递行业上市公司的净利润和扣非净利润普遍下降甚至出现亏损。当前，仅有圆通速递预告业绩显著增长，预计2021年归母净利润同比增长13.20%至24.52%。

圆通在2021年完成了新一轮定向增发，这是快递行业最新的一笔大额再融资，本次业绩预告备受市场瞩目。

但是，圆通速递的业绩预告中关键数据缺失。其他快递公司均同步披露“归母净利润”和“扣非净利润”两个关键指标，圆通的业绩预告并未披露扣非净利润这一关键指标，让市场难以了解必要的关键信息，无法判断“逆市”增长的含金量。

价格战是快递企业利润下滑的...

包括沪深两市上市券商及新三板挂牌券商在内，目前已经有24家券商发布2021年业绩预告或快报。

受益于资本市场持续扩容以及二级市场交易量提升，2021年券商业绩总体上扬。有19家券商预告利润增长或扭亏。

行业明显呈现“强者恒强”的特征。净资本规模排名前10的券商，预计业绩同比增幅均超过20%。中信证券、国泰君安和招商证券的预计归母净利润确定超过100亿元，国信证券预计利润上限为105亿元，有一定概率能超过百亿元。

中小券商业绩承压，净资本规模小的东海、粤开、国都等五家券商的净利润同比下滑，中山证券亏损约1.24亿元。

为了应...

​上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）近日更新了招股说明书。2018年至2020年，公司营业收入年均复合增长率为14.23%。截至2021年6月末，公司在全国的门店数量为4750家，低于绝味食品、但高于周黑鸭。

报告期内（指2018年至2021年下半年，下同），紫燕食品的营业收入主要来自于向前员工经销商的销售。同时，2021年上半年公司向两位关联经销商的销售金额占同期营业收入的比例接近两成，相关风险值得留意。

 共同实控人钟怀军家族合计持股近九成 

紫燕食品的前身紫燕有限成立于2000年，并于2020年7月变更为股份公...

乡村基快餐连锁控股有限公司（以下简称“乡村基”或“公司”）日前提交了香港联交所上市申请，高盛、招银国际为联席保荐人。

乡村基旗下拥有乡村基、大米先生两大品牌，截至2021年三季度末共开设1145家直营餐厅。2020年，受疫情影响，公司业绩承压。但2021年以来，公司业绩恢复明显。

目前，中式快餐行业存在连锁化比率低、市场格局分散等特点。乡村基是中国第四大中式快餐集团，2020年市场份额仅约为0.5%。

 2016年于纽交所私有化退市 红杉资本持股7.88% 

2007年，开曼乡村基注册成立并成为集团当时的离岸控股公司。2010年9月，开曼乡...

​2022年1月以来，权益类公募基金密集公告拟进行自购。

这一行为的背景是2022年以来，市场持续下挫。截至1月28日收盘，沪深300指数下跌7.62%，上证指数下跌7.65%，创业板指数下跌12.45%。伴随股指下行，股票型以及偏股混合型基金的业绩大多表现不佳。

2021年末，公募基金资产净值突破25万亿元，其中股票型基金、混合型基金的规模分别达到2.35万亿元、6.19万亿元，公募基金对市场的影响越发凸显。此次自购救场，能否助力权益类基金逆风翻盘？

 公募基金掀自购潮 

睿远基金日前公告称“基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，睿远基...

中国证监会披露的2021年证券公司分类结果显示，海通证券被分为BBB级，2020年公司的评级为AA级，公司评级降幅较大。2021年，公司多次因投行业务相关问题受到监管处罚。

在经历了2021年因投行业务违规吃下多张罚单、券商监管分类评级被连降两级之后，海通证券的投行业务在2022年首月终于迎来“丰收期”。今年1月份，海通证券作为主承销商和保荐机构的IPO项目，已经有7个正式上市，成为今年正式上市项目最多的券商之一。

但是在多种因素影响下，7只新股有3只在上市首日跌破发行价，目前仍处于破发状态。海通证券战略获配的相关新股，也处于...

 上周（2022年1月24日至28日）新股概况 

2022年1月27日，江苏天南电力股份有限公司和江苏翔腾新材料股份有限公司分别向上交所和深交所首次报送IPO申报稿并获受理。

1月24日，万朗磁塑（）和龙源电力（）上市；1月25日，奕东电子（）和百合股份（）上市；1月26日，晶科能源（）和采纳股份（）上市；1月27日，纬德信息（）、臻镭科技（）、铜冠铜箔（）和创新奇智（）上市；1月28日，骏成科技（）、实朴检测（）和华康医疗（）上市。

 本周（2022年2月7日至11日）新股概况 

2月7日，合富中国（）和中触媒（）开启申购，坤恒顺维（）公布...

 1月27日基金发行上市概况 

基金发行及认购：截至2022年1月27日收盘，共有8只基金披露基金发行公告，包括4只混合型基金、2只债券型基金、1只股票型基金、1只FOF基金。

当日，仅有1只基金开始认购份额。华商卓越成长一年持有的基金经理为梁皓，投资类型为混合型基金，认购起点为1.00元，募集期将于2022年2月16日截止。

基金成立：截至2022年1月27日收盘，共有16只基金披露基金成立公告，总规模达91.22亿份。其中，由杜海涛管理的工银瑞信招瑞一年持有的规模最大，募集份额达20.82亿份；上投摩根沃享远见一年持有、中欧多元价值三年持...

2022年1月27日，渝开发披露2021年度业绩预告。

公告显示，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿至1.9亿元，比上年同期增长9%-42%。扣除非经常性损益后的净利润为1.54亿至2.00亿元，同比增长41%至84%。

本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加，主要系本期房地产项目结转规模增加所致。

 其他上市房企事件小结 

其他事件

万科A：1月27日，万科发布公告称，2022年度第一期中期票据“22万科MTN001”实际发行总额30亿元，发行利率2.95%。根据此前募集说明书，30亿元拟用于商品房项目建设。

时代中国控股： 1月27日，时代...

 2022年1月24日至27日A股市场再融资概况 

按聚源数据统计（上市日口径），2022年1月24日至27日A股市场合计有6公司的定增新股上市流通，分别为西安饮食（）、宝鹰股份（）、东方盛虹（）、兆丰股份（）、金奥博（）和杰恩设计（）。

此外，青岛银行（）的配股新股将于1月28日上市。

2022年1月24日至27日A股市场提出再融资预案情况

按首次披露预案日口径统计，期间A股市场共有14家公司披露定增预案。

 A股市场再融资审核通过尚未实施的公司 

截至2022年1月27日，A股市场上有187家公司再融资已获发审委通过但尚未实施。

 202...

万向钱潮发布2021年度业绩预告，公司预计2021年实现归母净利润为6.37亿元至7.24亿元，同比增长46%至66%；预计实现扣非归母净利润为5.2亿元至5.89亿元，同比增长50%至70%。

对应2021年第四季度，预计公司实现归母净利润1.22亿元至2.09亿，若按照下限计算，同比下降12.9%，环比下降30.7%；若按照上限计算，同比增长43.9%，环比增长18.8%。

对于2021年度业绩增长的主要原因，公告显示，报告期内，得益于汽车市场整体回暖，国内汽车产销大幅增长，公司克服原料价格上涨等因素，同时通过降本增效等措施，实现了生产经营的稳步提升。

此外...

近日，长城汽车发布2021年度业绩快报，全年实现归母净利润67.82亿元，同比增长26.47%。第四季度实现归母净利润18.37亿元，同比下滑33.8%。公司第四季度业绩下滑可能受到欧拉好猫芯片事件赔付和计提股权激励费用的影响。

2021年全年，长城汽车实现车辆批发销量128.1万辆，同比增长15.24%。单车平均售价为10.64万元，较上年9.29万元的平均售价提升逾1万元。但WEY品牌全年实现批发销量5.84万辆，同比减少25.65%，连续三年销量大幅下滑。

2021年全年，公司股价累计上涨30.26%，期间股价最低点和最高点的波动幅度达158.7%，并在10月26日创出历...

近期，立高食品披露2021年度业绩预告，预计全年营业收入约27.8亿元至28.5亿元，同比增长53.62%至57.49%；归母净利润约2.75亿元至2.95亿元，同比增长18.49%至27.1%。

分析发现，公司近几年大幅压缩销售费用，销售费用占收入比重从2017年的20.75%降至2020年的14% ，2021年前三季度维持在13.33%。受此影响，公司的净利率随之改善，但仍处于所属行业中等偏下水平。

 股权高度集中于管理层 拟再投资逾20亿元建设生产基地

立高食品主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘...

近日，小康股份控股股东小康控股再次质押公司股份1100万股，占其所持公司股份比例为2.48%。质押时间为2022年1月21日至12月1日，质权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。

此次质押完成后，小康控股及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司所持有公司股份累计质押数量为3.23亿股，占其持股数量的比例为63.30%，占公司总股本的23.78%。

小康控股及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为2482万股，占其所持股份比例5.59%，对应融资余额2.2亿元。

据Wind数据统计，截至1月26日收盘，Wind三级汽车行业30家上市公司中共有13家公司...