创立了国内最早经营付费咨询服务的买方投顾品牌新竹理财,大幅改造了传统理财服务的投资逻辑和服务流程,并创立北京帆贝投资,担任私募对冲基金经理主管投研工作。
今天有个客户咨询我们的业务,非常认同我们的理念和服务细节。但涉及到收费的时候,客户提出了另一个收费标准。
“你们帮我做全面家庭资产投资的业绩,应该以我自己股票组合(腾讯、美团、谷歌)的未来业绩作为基准,比我的股票组合收益高的部分,再对应收费。”
客户想表达的是:我自己的个股组合都能盈利这么多,你们身为专业人士,理应比我的收益更高,不然要你们何用?——这个想法很朴素,可以理解。
但用在家庭整体理财的过程中,以自己的股票业绩做为投顾收费基准,是非常不合适的。
常见的投资业务中,有一种策略,确实是采取...
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