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海外投资笔记

川普家族造假财报骗贷被起诉

海外投资笔记 10月12日

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这位颇有争议的前美国总统近日再陷丑闻,虚假估值资产长达10年。向银行骗贷高达上亿美元。

 

近日,纽约州总检察长莱蒂亚·詹姆斯以参与长达十年的虚假估值计划并产生高达2.5亿美元的非法收益为由提起民事欺诈诉讼,指控前美国总统唐纳德·川普和他的公司还有他的三个成年子女犯有14项重罪,包括共谋、重大盗窃罪和诈骗罪,并要对川普集团追回所有非法收益,并禁止川普集团5年的房地产交易。

图:www.nytimes.com

川普集团财报造假骗贷上亿美元

根据纽约州总检察长詹姆斯女士的调查,前美国总统川普在2011年到2021年期间,通过夸大...

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海外投资笔记

凯悦酒店集团传承 创始家族普利兹克分家

海外投资笔记 09月26日

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推荐语:拥有凯悦酒店集团的普利兹克家族是美国最富裕的家族之一,从贫民窟到酒店大鳄,这个家族的发家史不可谓不传奇。

凯悦集团的创始人,杰伊·普利兹克为家族积累了巨额财富,在这位酒店大鳄去世之前他将自己150亿美元的财产全部交由家族办公室管理。如果按照他的规划,普利兹克家族的财富可以不受任何家族产业兴衰的影响的一直延续下去。

凯悦帝国的奠基

1881年,杰伊的祖父尼古拉斯(Nicholas)与父母从乌克兰基辅附近的贫民窟移民到了芝加哥,由于语言不通,又身无长物,年仅10岁的尼古拉斯只能靠打零工和卖报纸为生。而卖报纸恰...

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杨祥

基于客户中心的差异化竞争是家族信托业务制胜的法宝

杨祥 09月15日

金融法、信托法及财富管理领域专家

文/杨祥

随着资管新规及配套政策的出台,保本保收益型理财产品逐渐退出历史舞台。在金融行业普遍遭遇传统业务发展瓶颈的背景下,财富管理因其万亿级市场蓝海受到高度重视。转型财富管理,已经成为我国金融行业普遍的共识。

一、家族信托是财富管理行业的明珠

为了满足客户个性化、多元化和综合化的财富管理需求,需要统筹运用各种各样的工具。除了我们熟悉的投资理财、资产配置外,财富管理需求的解决通常会涉及到法律、信托、保险、税务、财务、投行、治理及教育等众多的工具。当然,不同的客户需要运用的工具往往不同,究竟应该适用哪...

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杨祥

郑欣宜35岁正式继承遗产 家族信托是母爱最好的保鲜剂

杨祥 06月02日

金融法、信托法及财富管理领域专家

5月30日凌晨,沈殿霞的女儿郑欣宜在社交平台官宣自己35岁了,据港媒报道,这意味着她已经到了指定年龄来继承母亲留下的六千万港币遗产(约合人民币5086万元)。消息出来后,立刻引起广泛的热议。

我们已经习惯听到各种豪门巨富起落无常、家族纷争的八卦消息,沈殿霞的良苦用心、满满的母爱反倒如炎炎夏日下的一剂清凉。

通过未雨绸缪的智慧安排,伟大的母爱得到了延续与保鲜。

 

一、沈殿霞的遗憾与信托安排

 

郑欣宜是香港原著名艺人沈殿霞与郑少秋的女儿,1987年,沈殿霞以42岁高龄产下郑欣宜,但女儿出生后不到一年,她和郑少秋的...

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桑士东

家族信托和遗嘱信托业务分类及信托公司相应的业务开展

桑士东 04月18日

北京德恒律师事务所合伙人、律师,执业于公司融资、上市、并购、公司治理、基金、家族财富传承等业务领域。

作者:桑士东

在中国银行保险业监督管理委员会近期下发给信托公司的《关于调整信托业务分类有关事项的通知(征求意见稿)》(下称《信托业务分类(征求意见稿)》),对家族信托和遗嘱信托进行了界定。本文特就《信托业务分类(征求意见稿)》中的相关内容说明如下。

一、归类

《信托业务分类(征求意见稿)》将家族信托、遗嘱信托与保险金信托、特殊需要信托和其他财富管理信托并列,均属于“资产服务信托”中的“财富管理受托服务信托”。

二、家族信托要求委托财产金额不低于1000万元

《信托业务分类(征求意见稿)》对对家族信托做...

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海外投资笔记

高盛全球家族办公室投资报告

海外投资笔记 08月16日

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图片来源:Reddit

 

近日,高盛(Goldman Sachs)发布了一份关于全球家族办公室投资方向的报告,该报告数据来源于对美洲、中东、非洲和亚洲150余家具有代表性的家族办公室的调查,其中单一家族办公室占比56%,管理资产超过5亿美元的占20%,团队规模多为10人以上。

 

调查显示,约75%的家办管理者正在考虑长期持续的低利率政策与通货膨胀所带来的影响。在这样的大环境下,多数家办都调整了自己的投资策略,期待投资组合能承受更高风险的同时获得高回报。

 

更倾向另类投资

 

为应对低利率,家办管理者比以往更加倾向于...

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墨菲

来源:中信出版·墨菲 线上读书会“大咖解读财富管理系列好书”第一期

今天非常高兴有机会能跟大家分享一个非常重要的话题,就是家庭财富传承。

 

最近,宜信财富与合作伙伴在中信出版集团的大力支持下出版了一本新书,名为《百年版图》。当时起这个名字的时候,我们在团队里也讨论了很久,最后之所以叫这个名字,是因为我们觉得所谓“富不过三代”的魔咒是可以被打破的,家业可以实现长青。中国现在的高净值人士, 也是改革开放40多年来的创富一代, 他们辛苦积累的财富是可以通过科学的方法传承给下一代的。 带着这样的想法, 我...

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海外投资笔记

如何击碎“富不过三代”的魔咒?

海外投资笔记 01月30日

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  富豪们的动向,总是引人关注。   站在财富顶端的人群,其背后的资金流动神秘莫测、风谲云诡。不只让资本界备受关注,更让吃瓜群众浮想联翩。     最近,融创中国的董事长孙宏斌“疯狂转移”了一笔高达45亿美元的财产。   不禁让海投君脑洞大开,有如武林小说中那般玄中有悬?亦似如精绝于世的“武林秘籍”那般神秘转移、传承?   富豪,背后的神秘“管家”——家族信托   那么,这笔“消失”的45亿美元财产究竟去向何方?   别急,海投君这就为您揭秘:   2018年12月31日,孙宏斌将自己在融创中国的....
海外投资笔记
      10月20日,全球资产配置峰会暨海投全球(纽约)四周年年会在纽约Fordham University Lincoln Center Campus成功举行。   本次峰会由海投全球主办,亚洲金融协会(Asian Financial Society)、清华经管美东校友会等协办。峰会汇集了海投全球的众多合作伙伴,美国顶级的金融服务机构如JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley,大型银行机构如Bank of America, Bank of China和Citi Group等,以及纽约地区财富资产管理公司、基金、保险、律所、税务、留学、置业等领域的行业大咖及业界精英人士。   本次峰会邀请了21位来....
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