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村夫日记

监管细则出台 平台型互联网医院受冲击较大

村夫日记 10月28日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,卫健委发布了《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),对互联网诊疗提出了更细化的监管规则,基本原则主要有两条:线上线下一体化和属地化。这对医院或医联体自身拥有的互联网医院是有利的,但不利于平台型互联网医院。

 

《意见稿》除了继续强调只能进行复诊和不得首诊,以及必须建立省级互联网医疗服务监管平台对辖区内互联网医疗活动进行监管之外,重点对医疗机构、人员、业务和质量安全等方面进行了规定。下面主要从两个基本原则来做一分析。

 

首先,在对机构的监管方面,医疗机构需要建立专门部...

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村夫日记

互联网医疗的远与近

村夫日记 06月09日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

虽然疫情带动了互联网医疗的火热,但与美国互联网医疗企业获得了规模化的收入相比,中国互联网医疗企业仍在探索适合自身市场特性的商业模式。

 

从美国市场来看,互联网医疗的核心是2B,无论是类似Teladoc这样的主要面向企业和保险公司提供在线问诊服务,还是Amwell这样的面向医院和保险公司提供在线问诊的信息系统和运营服务,这些公司的收入主要来自B端而非C端,企业和保险公司将在线问诊作为健康福利提供给员工,而医院则将其作为自身服务的延伸,特别是满足病人的多样化需求。

 

但在中国市场,商业保险只是医保的补充,而不...

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村夫日记

互联网医疗或将推高医疗总费用

村夫日记 04月26日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

虽然在疫情期间,互联网医疗获得了爆发式增长,但更多的是被看成是线下医疗服务的替代。随着线下医疗服务的逐步恢复,线上医疗服务正在回归常态。如果从常态来看,互联网医疗带来的更多是市场的增量而不是存量,而且将反过来推动线下医疗服务出现增量。这些增量将在总体上推高医疗总费用,一旦线下医疗机构能真正理解其中的发展逻辑,其全面发力进入的可能性将大大增强。

 

要谈互联网医疗主要带来的是增量,必须从两方面来理解:线上服务是否替代了线下服务,以及线上服务是否带动了用户更频繁的去线下就诊。

 

首先,在常态化的...

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村夫日记

互联网医疗退潮

村夫日记 03月01日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着疫情在全球的逐步缓解,互联网医疗的需求虽然仍在高位,但市场的预期已经出现了明显的下降。互联网医疗正在退潮。这在美国市场表现尤为明显,美国市值和营收最高的互联网医疗股Teladoc的股价在过去两周的跌幅高达26%,市值蒸发了100亿美元。

 

由于医疗的线下属性较强,线上可解决的实际问题相对有限,这导致互联网医疗的真实使用场景受限明显。比如,在疫情爆发前后,精神疾病问诊始终占据总问诊量的40%以上,大规模爆发的问诊需求并没有减少精神疾病问诊的占比,而眼科的在线问诊占比始终处于最低位。这意味着即使在疫情下,互...

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村夫日记

互联网医疗对商业健康险的价值

村夫日记 02月03日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

互联网医疗虽然在近年来获得高速发展,但其在市场上的实际份额仍较低,只是传统医疗的微小补充。虽然在疫情期间,互联网医疗获得了较快发展,但在院外仍然不脱企业健康福利的本质。而在院内,互联网医疗主要是线下诊疗的辅助角色,在类似疫情这样的不可抗力情况下则充当了部分线下诊疗的替代作用。

 

从市场面来看,互联网医疗对商业健康险的价值主要集中在为用户提供更为及时的服务,但受制于只能提供较为有限的服务,互联网医疗最终仍要将病人分发到线下的不同医疗机构去寻医问药。因此,互联网医疗本质是为保险提供即时性这一卖点...

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村夫日记

缺乏2B市场空间:互联网医疗与医药电商日趋融合

村夫日记 01月25日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

从国外市场来看,尤其是实施了医药分开的国家和地区,互联网医疗和医药电商都无需通过扩大到对方的领域来获得发展。但由于医疗服务价格始终在低位且企业没有大规模支付的意愿,互联网医疗在中国无法仅靠服务来做出规模化收入,必须依赖卖药来做大。而医药电商由于在中国同样缺乏2B的入口,只能在2C端始终围绕着非药品来推动规模增长,但为了扩大规模,也通过互联网医疗来扩大自身在药品的营收。两者在中国日趋融合。

 

互联网医疗本质是2B的,其分为以医疗机构为核心的业务协同模式和以员工福利模式为核心的第三方平台模式。无论是哪...

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村夫日记

从凯撒的在线问诊模式看互联网医疗的趋势

村夫日记 12月28日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

作为美国HMO的典范,凯撒在线问诊的发展较为领先。由于凯撒在支付和服务上是一体的,这有助于其不仅从费用控制的角度来看在线问诊,也将数字化医疗作为提高整体服务质量并更改好的满足用户需求的手段。

 

凯撒在线问诊发展速度较快,2012年已经占比超过50%。不过,考虑到其中主要是以电话和email的咨询为主,真实的线上问诊体量并不高,比如2016年,视频问诊只有8.5万次,而当年的线下问诊则达到5100多万,占比0.2%不到。当然,由于通过网络和电话等手段有助于强化医患之间的沟通,对拉近双方的关系和提升医疗质量都非常有利,特别是...

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互联网医疗:医保纳入后在医院场景下的趋势

村夫日记 12月09日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着互联网医疗纳入医保报销,市场的发展进入了全新的阶段。但是,由于所有的医保报销全部是基于线下的医保总额,医保对互联网医疗的影响还是需要观察医院的实际发生次数和费用。因此,随着用户的真实需求以及实际发生的费用的披露,市场未来的趋势将得到一定程度的厘清。不过,由于样本量还较低,现状还不能完全代表未来的整体趋势,还需持续观察。

 

根据医保函〔2020〕182号:“截至今年6月底,上海市有12家医疗机构实现医保在线实时结算,结算人次超过1.78万人,涉及总费用259.82万元。截至7月13日,北京市6区15家医院实现与医保...

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村夫日记

医保全面改革下的互联网医疗

村夫日记 11月03日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》(以下简称《意见》)。意见明确了“互联网+”医疗服务医保支付工作的三大原则:便民惠民、突出门慢特这一重点和线上线下一致。

 

与美国商保推进更低价的互联网医疗的出发点不同,中国医保覆盖互联网医疗服务的动力并不是控费,而是需从医保自身的关切点出发来理解政策的走向。

 

自从国家医保局成立以来,从全局出发进行立体化的医保制度改革是其发展核心。第一,通过集采来为药品和耗材寻找市场化的定价模式,从而为医保支付价的推出建立有效的...

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大医院持续扩张下的互联网医疗

村夫日记 10月22日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

分级诊疗虽然长期以来是政策力推的举措,但至今仍未有实效。这主要是因为医生薪水难以提高到和大医院齐平,基层的守门人制度很难真正推开(见《医疗服务守门人制度是否更昂贵?》)。

 

因此,守门人制度如果不能真正实施,替代昂贵守门人的远程问诊的逻辑也就不存在了。比如,美国商保支付线下问诊是160美元/次,而线上问诊是70美元左右/次(59美元-89美元)。当然,美国的快速诊所价格也较为低廉,但主要由医生助理和执业护士来进行问诊。线上问诊的功能和线下快速诊所一样,显然能为企业和保险公司节约医疗开支,也受到了支付方的...

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互联网医疗:院内的流量无法衍生出院外的规模

村夫日记 10月10日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

中国市场巨大的医疗服务开支增长一直是吸引投资想象的,但由于医院同时具备强大的门诊吞吐能力,各个层级医院事实上控制了院内外主要的流量和收入。因此,医疗服务的增长主要受益方集中在大中型医疗机构手中,而不是单体的诊所或小医院,遑论线上第三方医疗服务平台。

 

不过,即使能从院内手中获取很小的一部分也足够支撑一家公司的成长,过往的互联网医疗故事大都从这个角度展开。但事实上,在医院持续高速扩张的前提下,只有院内虹吸院外的流量,并不存在院内向院外流动的可规模化的市场。因此,对互联网医疗公司来说,要快速做大...

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村夫日记

互联网医疗为什么在医院内外不同调?

村夫日记 09月28日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

互联网医疗在中国的发展已有多年,但对于医院内和医院外的不同机构来说,彼此之间的分歧未能在市场实际的发展过程中逐渐接近和融合,市场对互联网医疗行业发展的认知仍然处于盲人摸象的状态,仅仅凭依自身的经验和认知为出发点来判断市场未来的发展前景。

 

事实上,互联网医疗在医院内外满足的不是同一个层面的诉求。虽然,表面看起来两者都是满足医疗服务的需求,但实际上,在院外是企业健康福利的诉求,而在院内则是满足医疗质量监管需求,监管包括支付制度改革引发的医疗质量提升和卫生监管部门推动的医疗质量考核。当然,随着医...

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互联网医疗的演进与变局

村夫日记 09月21日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

由于中国互联网公司主要是跟随美国的对标公司亦步亦趋的发展,在美国互联网医疗兴起之后,中国也出现了很多对标美国互联网医疗公司的商业模式。但是,由于中国医疗体制与美国完全不同,互联网医疗如果用美国模式,在中国始终无法真正突破。但如果用中国自身的发展模式,又是长期游走在灰色边缘的医院导流模式,随着政府的监管加强,这样的模式早晚会消亡。

 

不过,中国互联网医疗公司还是走出了一些特殊的商业模式,主要是依靠特殊的资源导入支撑起了营收规模,这主要包括两个方向,分别是2B和2C。2B和美国的商业模式比较接近,主要...

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村夫日记

互联网医疗将成为整合医疗的一部分

村夫日记 09月16日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

从上述对美国市场的分析来看,在线医疗的发展主要受制于支付方的政策,本质是2B的商业模式。此次疫情对在线医疗带了了很大的利好,但从已经发布的第三方平台公司的财报来看,B2B2C模式的营收和用户数的增长虽然在同比和环比上都有很大提升,但并没有带来爆炸式的发展。这其中主要的原因是所有的医疗机构都在拓展自身的在线医疗服务,这分散了用户的体量。这也从另一个角度证明,一旦大量线下医疗机构进入线上,第三方的线上平台很难像原来那么容易获取客户。

 

随着大量医疗机构进入在线医疗服务,院内和院外的在线医疗融合将成为趋势...

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村夫日记

门诊统筹将压缩药品零售市场增速 降低互联网医疗市场预期

村夫日记 09月14日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在门诊统筹改革启动之后,院外药品零售市场将会面临明显的下滑,依靠卖药为生的互联网医疗公司将面临未来市场预期明确下降的挑战。

从东亚地区来看,处方向院外的流出规模有限且耗时极长,整体效果不彰。这主要是由于三点:基层门诊和医院的诊疗费用总体控制较为成功,用户前往医疗机构就诊的频次较高,医院在药品的利益很难在短期内根除。

 

首先,从门诊费用来看,无论是日本、新加坡还是中国的香港和台湾地区,门诊费用控制在一个较低的水平,不仅是问诊费用、包含检验检查和药品等的均次费用也都控制在一个相对较低的价格...

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互联网医疗服务特定疾病需求 而非线下医疗的替代

村夫日记 08月31日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

长期以来,对互联网医疗的讨论主要集中在医疗服务从线下向线上转化,更多的是一种存量的转移。但通过此次疫情期间线上问诊在美国公开的数据和之前对比来看,互联网医疗更大程度是一种面向特定疾病的需求,而不仅仅是存量向线上的转移。

 

根据FAIR Health基于其310亿次商保问诊的数据库,其对医疗赔付数据进行分析后发现,在线问诊在3月份进入疫情之后获得了明显的放量。在3月到4月中旬,有130万人使用在线问诊,而去年同期只有11000人。2020年3月,在线问诊占总诊次的比例就从去年同期的0.17%上升到7.52%。4月,在线问诊从原先仅占所...

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互联网医疗与商保的合作挑战

村夫日记 08月05日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

《为什么商保难以推动互联网医疗?》一文中,我们强调了中国市场的健康险产品结构和用户实际需求的差异决定了商保很难推动互联网医疗的发展。但如果从美国市场的发展模式来看,商保与互联网医疗公司的合作并非仅限于赔付,而是有着更多协同的价值。不过,对中国市场来说,受制于医疗体制和医疗服务之间的竞争被日益削弱,互联网医疗与商保合作的发展还是具备很大的挑战。

 

此次疫情大大提高了美国互联网医疗公司的业务量和营收,比如Teladoc今年二季度的问诊次数达到280万次,是去年同期的3倍以上,营收增长了85%。作为唯一依靠自...

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村夫日记

政策性互联网医疗平台将改变市场结构

村夫日记 07月22日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,国办在《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》中表示:“在保证医疗安全和质量前提下,进一步放宽互联网诊疗范围,将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围,制定公布全国统一的互联网医疗审批标准”。这表明,互联网医疗的范围会进一步拓宽,并明确了互联网医疗纳入医保报销这一既定政策的推进。不过,互联网医疗审批标准将全国统一,这意味着当前以省级为单位制定的审批标准将全国统一,行业将进一步规范。

 

如果结合卫健委近日发布的《医疗联合体管理办法(试行)》来看,政策性互联网医疗平台呼之欲出...

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村夫日记

互联网医疗纳入医保将加速门诊支付改革

村夫日记 05月21日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

​随着互联网医疗纳入医保,对医保支付制度提出了较大的挑战,这一挑战不仅是在服务监管上,也将对门诊支付形成较大的压力,这反过来将推动医保门诊支付制度加快进行改革。

 

虽然医保对互联网医疗实行线上线下一致性的监管原则,其医保额度也必须来自线下医疗机构,但互联网以其便捷性更容易诱导用户去进行不必要的医疗消费。比如,根据兰德公司在2015年对来自1725个使用Teladoc的病人和64099个在线下的病人对比发现,使用远程问诊的主要是51岁以下,没有慢性疾病的用户。处方开具的比例在线下和线上是一致的,同时,线上开具的更多...

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村夫日记

互联网医疗不能去中心化

村夫日记 05月14日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在线下传统医疗服务具备很强势能的前提下,互联网医疗被赋予了去中心化的厚望,但是,互联网本质是线下服务的辅助工具,高度受制于各个国家的医疗体制,互联网医疗事实上是强化了优质线下医疗服务。

 

从其他服务行业的互联网化来看,已经形成了交易平台的中心化和交易主体的散点化这两个特征。交易平台的中心化是指用户无法将注意力分散在多个平台,逐步聚焦到2-3个平台,从而形成了寡头化的市场格局。这是因为服务行业普遍供应过剩,消费者需要通过平台更便利去获取服务。但仍有部分行业供给紧张,线上化就很难快速发展,也不可能形...

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