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海外投资笔记

家办加大PE投资力度

海外投资笔记 12月01日

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1. 2022北美家办报告显示高净值人群的财富仍在继续增长

2.过去一年家族办公室私募股权收益表现最佳

3. 许多家族办公室计划增加2023年对私募股权的投资力度

文|承家家办 ID:wealthmfo

字数:1240字 阅读时长:2分半

高净值人群财富持续增长

加拿大皇家银行(RBC)和坎普登财富(Campden Wealth)近日发布的《2022年北美家族办公室报告》显示,虽然现在的经济还受新冠肺炎疫情的余震和现在居高不下的通货膨胀影响、利率和地缘政治风险持续上升,但是北美家族办公室的财富价值和投资回报还在继续增长。

图:Campden

接受调查的17...

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海外投资笔记

Wealth-X:全球超级富豪人数锐减6%

海外投资笔记 11月25日

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1. 2022上半年,全球净资产超3000万美元的超级富豪人数下降6%,至39.241万人,资产净值41.8万亿美元

2. 北美地区超级富豪下降人数最多

3. 中国大陆是超级富豪人数唯一正增长的主要财富市场

4. 伦敦是超级富豪人数唯一增加的主要城市

文|承家家办 ID:wealthmfo

字数:2947字,阅读时长:6分钟

图:Russell Newhouse

近日,财富研究机构Wealth-X发布《2022年世界超级财富报告》,对2022上半年全球超高净值(UHNW)人口规模及财富的地区分配情况进行了分析与解读。

报告将超高净值人士定义为净资产价值超过3000万美元的个人(以下...

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海外投资笔记

谷歌前CEO Eric Schmidt投资数字家办

海外投资笔记 11月17日

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1.金融科技公司Arta计划开发数字家族办公室

2.降低家办设立门槛,吸引小微型投资人

3. Arta的创新为家办数字化转型奠定基础

字数:1200 阅读时长:1分钟

数字家族办公室开发

金融科技公司Arta Finance于2022年11月2日获得由谷歌前CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)和贝西·科恩(Betsy Cohen)等140多名金融科技领域的投资者,以及Ribbit Capital, Coatue Managemen和红杉印度(Sequoia Capital India)等天使投资人,为开发数字家族办公室项目提供了90,000,000美元投资。数字家办旨在创造门槛更低的家族办公室,为更广泛的受众复制...

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海外投资笔记

美国家办瞄准细分市场

海外投资笔记 11月15日

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1. 在经济大环境不景气的时期,家族办公室着眼于投资细分市场

2. 俄乌战争,英国养老金危机使欧洲显现出投资机会

3. 家族办公室专注于长期的投资组合,短期内波动并不影响长期收益

字数:1600字, 阅读时长:1分半

 

家办着眼于细分市场

随着美联储不断加息,贷款抵押利率连续攀升,大部分资本市场都陷入了瘫痪状态。但是对于很多家族办公室的投资部门来说,这既是危机也是转机。包括 Pennington Partners 和 GRC Investment Group 在内的一些最大的家族办公室正在寻求将资金投入到仓储,英国股市,以及陷入困境的酒店房地产和数字资...

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海外投资笔记

新加坡推出家办准则

海外投资笔记 11月08日

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1. 新加坡作为全球高净值人群热衷的家族办公室落地点。为了顺应这一市场发展,新加坡推出家办从业人员技能蓝图,并设立了培训课程规范从业人员的技能。

2. 随着家办市场规模不断壮大,新加坡希望通过更规范的家办市场吸引更多全球高端家办落户,并为新加坡本地经济发展提供创新和机遇。

3. 新加坡财管学院希望能够在2025年前招生家办相关从业人员5000人。希望通过提升家办专业度,将新加坡打造成亚太金融枢纽中心。

字数:1200字, 阅读时长:1分钟

专业技能规范准则

2020年7月29日,新加坡银行与金融学院(IBF)联合新加坡金融管理局...

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海外投资笔记

创业的终点是公益

海外投资笔记 11月02日

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1. Lululemon创始人奇普·威尔森除了在服装市场上非常成功以外,他还十分热衷于公益事业。在多个公益领域均有涉猎。

2. 他成立了辅助家族办公室的投资公司,在房地产,医疗,服装穿戴品牌,科技等多个领域活跃。

3. 奇普·威尔森的投资驱动力是希望能使世界变得更健康,可持续发展。人们的生活方式能够更长寿,生活变得更有趣。

字数:1600, 阅读时长:1分半

奇普·威尔森致力于公益事业

奇普·威尔森和妻子萨默在2007年创立了Imagine1day这个组织, 旨在为实现2030年之前埃塞俄比亚所有的儿童能够接受良好教育的目标。基金会通过与埃...

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海外投资笔记

新加坡提升家办准入门槛

海外投资笔记 10月25日

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新加坡金管局 4月11日颁布新规,从4月18日起,将提升家办设立的准入门槛,在13O计划下设立的家办最少管理资产为1000万元,并需要在两年内提升至2000万元。在13U计划下设立的家办资金最少要在5000万。并且金管局还要求这些家办必须将1000万或者家办管理资金的10%投入本地市场。如果家族办公室能够满足以上两条要求,可以对基金的收入免缴公司税。

图:worldofvacations

提升家办准入门槛

金管局发言人在接受《联合早报》采访时表示,随着新加坡的家办生态系统逐渐成熟,他们希望能够进一步提升家办的质量和从业人员的职业水平。使新加...

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海外投资笔记

扎克伯格家办进军欧洲

海外投资笔记 10月18日

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ICONIQ初次出海

早在2019年,位于芬兰的一家餐饮配送初创公司Wolt的创始人接到了一通从旧金山打来的电话,打电话的人正是ICONIQ Capital的投资团队。他们希望能够从旧金山飞去赫尔辛基,亲自去拜访一下这家配送公司的负责人。正是因为他们这种积极争取的态度使得ICONIQ Capital成功在Wolt于2019年发起的一轮1.3亿美元融资当中成为了领投。

图:ICONIQ

现在他们又有了进一步战略部署。为了缩短欧洲和旧金山的距离,ICONIQ Capital打算在伦敦设立一个办公室。由前Accel合伙人Seth Pierrepont负责,现在已经有5名成员加入这个团队,作为...

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凯悦酒店集团传承 创始家族普利兹克分家

海外投资笔记 09月26日

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推荐语:拥有凯悦酒店集团的普利兹克家族是美国最富裕的家族之一,从贫民窟到酒店大鳄,这个家族的发家史不可谓不传奇。

凯悦集团的创始人,杰伊·普利兹克为家族积累了巨额财富,在这位酒店大鳄去世之前他将自己150亿美元的财产全部交由家族办公室管理。如果按照他的规划,普利兹克家族的财富可以不受任何家族产业兴衰的影响的一直延续下去。

凯悦帝国的奠基

1881年,杰伊的祖父尼古拉斯(Nicholas)与父母从乌克兰基辅附近的贫民窟移民到了芝加哥,由于语言不通,又身无长物,年仅10岁的尼古拉斯只能靠打零工和卖报纸为生。而卖报纸恰...

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海外投资笔记

曼宁家族:传奇四分卫到职业投资人

海外投资笔记 09月21日

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从退役运动员到职业投资人

在9月13号的北美super return论坛上,伊莱·曼宁分享了作为新晋投资人的心得体会。

2022年1月份,前纽约巨人队四分卫伊莱·卫曼宁正式加入私募股权公司BVP(现更名为BVG),完成了他从超级碗最有价值球员到投资人的身份转变,开启了人生新篇章。

来源:finance.yahoo.com

伊莱·曼宁两次带领巨人队成为超级碗的冠军得主。2020年从NFL 退役以后,41岁的伊莱·曼宁开始拓宽他的商业版图之路。他先是重新回到纽约巨人队,以商业合作伙伴的身份重新加入巨人队,并和他的哥哥佩顿·曼宁轮流主持迪士尼旗下体育频...

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海外投资笔记

东西方家办比较:中国亿万富豪比西方年轻很多

海外投资笔记 09月21日

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图:pixabay.com

相比于西方家族办公室行业的成熟,东方(特别是中国)家办行业仍然处于鱼龙混杂的热潮状态中。

在星展私人银行与经济学人智库(The Economist Intelligence Unit)所做的一项研究中,研究者以《家族办公室热潮:东西方对比》为题,对东西方家办之间的各种差异做了详尽的比较。

比如,文化差异影响了东西方家族办公室的结构——最大区别在于两者在瞄准投资目标时,对外部专业人士的依赖程度各有不同。在东方,由于可以与决策者直接沟通,家办能更快速地对投资机会采取行动;在西方,家办较多依赖投资专业人士,增加了...


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陈立彤

新加坡家办那些事(3)税收优惠门槛提高

陈立彤 04月17日

中国律师、美国纽约州律师、香港国际仲裁仲中心仲裁员

大家好,我们又见面了。

在上期,我们介绍了如何获得新加坡永居身份。本期将介绍新加坡金融管理局(“金管局”)就家办所发布的一个新指引,据此,金管局大幅提高了《1947年所得税法》下“税收激励计划”的门槛——家办要想从新加坡政府那里获得税收优惠必须先得投入更多的真金白银,借用一句英文俗语spin money to make money。

本次更新最引人注目的变化就是13O税收激励计划中最低资产管理规模的要求提高了。新条件要求申请时的最低资产管理规模为1,000万新元,是原先要求数额的两倍。另外,还附带承诺在两年宽限期内增加至2,000 万新...

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陈立彤

「播报」新加坡家办那些事(2):永居身份获取

陈立彤 04月15日

中国律师、美国纽约州律师、香港国际仲裁仲中心仲裁员

在上期,我们提到在新加坡可以通过设立家族办公室获得新加坡永久居民身份。当然,设立家办不单是为了申请新加坡永居;设立家办还可以申请EP工作准证,并申请税收优惠13O 或U——这个我们会在后面的播报中继续交流。我们今天着重聊一聊如何获得新加坡永居身份。

获得新加坡永居身份可以借助GIP全球商业投资者计划 (Global Investor Programme ,简称GIP)  。

GIP提供了两种申请路径,一是以商人的身份申请,二是以家办架构申请。接下来,我们将为您分别介绍两种路径的申请要求。

若以商人的名义申请,您本人需要有不少于3年的创业、投资或...

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海外投资笔记

高盛全球家族办公室投资报告

海外投资笔记 08月16日

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图片来源:Reddit

 

近日,高盛(Goldman Sachs)发布了一份关于全球家族办公室投资方向的报告,该报告数据来源于对美洲、中东、非洲和亚洲150余家具有代表性的家族办公室的调查,其中单一家族办公室占比56%,管理资产超过5亿美元的占20%,团队规模多为10人以上。

 

调查显示,约75%的家办管理者正在考虑长期持续的低利率政策与通货膨胀所带来的影响。在这样的大环境下,多数家办都调整了自己的投资策略,期待投资组合能承受更高风险的同时获得高回报。

 

更倾向另类投资

 

为应对低利率,家办管理者比以往更加倾向于...

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海外投资笔记

海投CEO王金龙:家族办公室-财富传承的“保险箱”

海外投资笔记 02月20日

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转自vista看天下)   许晋亨和他的爱妻李嘉欣,每个月的生活费是多少?   答案是至少200万元,这一数字让不少奋斗在“脱贫线”上的吃瓜群众羡慕不已,但事实上,这点钱可能还不够李嘉欣每个月买包。   许晋亨的父亲许世勋是香港“船王”许爱周家族后人,2018年12月7日,据香港文汇网报道,许世勋因病逝世,享年97岁。   他在生前就已经把财产分配好,将自己的420亿财产,全部变成家族信托基金和巨额保单,许家人根据资辈不同,每人每月可以领取一定的生活费。   每个月给这对夫妻发“工资”的就是许家的“家族办公....
海外投资笔记

您有一份《中国高净值人群报告》,请查收!

海外投资笔记 01月29日

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  根据瑞士信贷银行最新的《2018年全球财富报告》,全球总财富增加了14万亿美元,达到317万亿美元,增长率约为4.6%。全球高净值人群增长了12.9%,达到255810个人,将全球人均资产提高到63100美元。       从人均财富而言,瑞士居于人均财富金字塔顶端,平均个人财富达到53万美元。   与此同时,全球贫富差距的杠杆仍然剧烈倾斜,全球近一半的财富掌握在1%的人手中。   高净值人群定义:高净值人群一般指资产净值在600万人民币(100万美元)资产以上的个人,他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。....
王金龙

家族基金的投资方式

王金龙 04月14日

海投全球创始人

 

美国家族基金起源于镀金时代的富豪家族,包括摩根,洛克菲勒,卡内基,梅隆等,为管理和传承家族资产成立的家族办公室。按照购买力计算,这些家族才是真正的富豪,现在的美国首富,比尔盖茨,巴菲特等人的资产,要远远落在他们后面。两个世纪以后,虽然这些家族已经没有超级富豪了,但是这些家族掌控的总资产还是要以百亿计。而这些家族能够几代传承超越世纪的主要原因就是他们的家族财富都是通过家族基金的方式集中管理的。

美国的第一个家族基金是洛克菲勒的家族办公室。约翰.洛克菲勒在积累了巨大的石油财富(福布斯估计在2008年...

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