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村夫日记

商业健康险无法成为药企规模化的新支付方

村夫日记 03月18日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

过去5年来,商业健康险的创新层出不穷,但除了百万医疗险,其他的创新都未见起色。在众多的创新中,有很多合作方尤其是药企和一些医疗机构将保险仅仅作为一种支付手段,而不是风险保障,希望通过保险这一工具来为医疗服务或产品直接付费。虽然,保险确实是一种消费品,但用户消费的是风险保障,而不仅仅是一个单纯的服务购买。因此,这样的保险创新违反了保险的基本原则,也就无法走远。

 

随着经济发展的加速,生活成本被大幅抬升,人口出生率出现了明显下滑,作为社保的一部分,医保面临长期发展的可持续性挑战。另一方面,用户在经...

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村夫日记

商保引入医保的国际经验及其启示

村夫日记 10月12日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

一般来说,将医保委托给商保经办是很多国家共有的特征,商保公司在其中担当的只是TPA的角色。不过,在市场化程度较高的美国和新加坡等国家,政府将商保机制引入医保,由商保公司对医保用户进行管理,让医保用户能通过较低的价格获取保障的升级,以达到医保、商保和用户三方的共赢。

 

从过去30多年的发展历程来看,将商保引入医保对监管当局有高度治理要求的。

 

首先,如何吸引商保公司的积极参与。商保公司都是逐利的,尽管他们也理解整合医保的保险产品不会有很大的利润空间,但亏损也非他们所愿。如果给予条件太过优厚,如在...

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村夫日记

中国商业健康险的六大特征

村夫日记 08月03日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在以医保为主的国家和地区,虽然在基本原则方面具有共性,但在不同的市场仍有自身的特色。从中国市场来看,商业健康险基本具备如下6个特征:

1. 商业保险在一个政府基本保险广覆盖的市场中生存

2. 服务方以公立机构为主,缺乏竞争性的医疗服务市场

3. 商业保险靠自己的渠道发展,没有政府作为官方去推行补充保险

4. 潜在可发展的客户群体分化严重

5. 团险风险相对可控,但增长有限

6. 个险基数庞大,价格战激烈,依赖于高免赔做风控

 

第一,在医保广覆盖的市场,商保只能做补充,也就具备了补充健康险的基本特征。不过,...

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村夫日记

为什么商保难以推动互联网医疗?

村夫日记 04月27日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

从过去5年的实践来看,中国商保虽然一直在展开与远程问诊等服务的合作,但实际效果有限。因此,医保将互联网医疗纳入报销才引发了市场的想象。但中国互联网医疗将在很大程度上受制于医保的严监管,实际可提升规模收入有限。即使在互联网医疗蓬勃发展的美国,联邦医保Medicare对远程问诊的规定是非常严格的,这导致美国的远程问诊公司在医保方面的收入是非常有限的,主要的收入来自企业和商业健康险。

 

而且,随着医保报销规则的出台,第三方平台公司的仍然面临较大的挑战。因为医保报销是基于线下每家医疗机构和药店的总额管理的,对...

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村夫日记

DRG对商业健康险的挑战和机会

村夫日记 11月21日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

 

随着DRG试点的推开,不仅医疗服务和产品市场将面临较大的调整,商业健康险也将面临改变。在这其中,以定额给付为主的疾病险不会受到影响,影响较大的主要是赔付型的医疗险,其中又以只赔付住院的保险受波及最大。这是因为随着医保支付规则的改变,对于基于医保之上来开发的医疗险,用户需求和由此导致的理赔需求将改变市场的趋势。   对于只赔付住院的商业保险来说,DRG对商保的直接影响分为两部分,一部分是对销售端的影响,用户因为住院医保规则的改变,对产品的需求发生了一定的改变,这将推动保险公司去重新设计产品来满足客户...

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村夫日记

纵向并购:美国医疗市场增长的困境

村夫日记 12月05日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着美国商业健康险市场增长的整体放缓,市场并购成为推动公司发展的主要动力。另一方面,随着药品价格的节节上涨,药品零售端也面临较大的压力,虽然美国PBM(药品福利管理)和药店的市场集中度已经很高,但为了能掌握更大的市场主动权,横向并购的意愿依然很强。但在美国反垄断的强力审查下,多起大型商保公司和零售药店的并购都最终夭折。

既然横向并购无法展开,纵向并购通过反垄断审查的可能性较大,因此被提上了日程。无论对于大型商保公司还是大型药品零售公司,其并购模仿的标杆都是美国第一大商保公司UnitedHealth。历经数十年的...

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村夫日记

研报发售:《健康险: 保障需求的缺口与机会》

村夫日记 08月09日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在商业健康险发展的热潮之下,2016年前5个月的健康险原保险保费收入1913.96亿元,同比增长90.13%。健康险市场上期望的进入者也越来越多,各种产品不断试水。

但是,目前快速增长的主要是重疾险等非赔付型的保险,只能提供有限度的财务保障,对于用户的医疗保障程度极低。并且,近几年这类重疾险主要捆绑理财产品进行销售,就中期来看,这类产品的增速高增长也是不可长期维系的。

另一方面,政策性医保秉持着广覆盖、低水平的方针,对于大量需要重度保障的医疗服务覆盖的深度不够。而市场上可供选择的真正能提供医疗保障的商业健康险产...

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村夫日记

中国商业健康险远未开场

村夫日记 12月04日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

过去五年中,中国的健康险经历了从年增长率2%到41%的飞跃,平均年增速远高出寿险。健康险总保费也从2010年的677亿元增加到2014年的1587亿元,占整体人身险(包括寿险、健康险和人身意外险)的比例从6%增加到12%。

然而,与健康险规模增长不相匹配的是保险给用户提供的保障并没有真正上升,用户也没有真正从健康险上获得真正财务和医疗上的风险保护。事实上飞速发展的中国健康险市场的大部分并不是真正意义上的保障型产品,其发展不具备可持续性,对用户也无法形成长远意义。解释这一点需要从中国健康险的发展特性开始。

首先,非真正...

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