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村夫日记

医药电商与零售药店的竞合趋势

村夫日记 05月31日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

医药零售一直是市场关注的焦点,其中又以线上的药品零售为重点。随着互联网医疗在中国市场面临长期挑战,其与医药电商也已经完全合流,线上的医药零售正获得快速增长。不过,虽然线上卖药的增速较快,但其在整个药品零售市场的份额仍较低。从长期来看,线上与线下并不存在真正的替代关系,两者之间既有竞争又有合作,未来的发展趋势主要取决于支付方的政策趋势。

 

在药品零售市场,线上与线下虽然通过O2O进行合作,但一直将彼此视为竞争对手。但如果对竞争领域进行细分,则可以发现医药电商与零售药店并不是一个单纯的竞争关系,也不...

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村夫日记

缺乏2B市场空间:互联网医疗与医药电商日趋融合

村夫日记 01月25日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

从国外市场来看,尤其是实施了医药分开的国家和地区,互联网医疗和医药电商都无需通过扩大到对方的领域来获得发展。但由于医疗服务价格始终在低位且企业没有大规模支付的意愿,互联网医疗在中国无法仅靠服务来做出规模化收入,必须依赖卖药来做大。而医药电商由于在中国同样缺乏2B的入口,只能在2C端始终围绕着非药品来推动规模增长,但为了扩大规模,也通过互联网医疗来扩大自身在药品的营收。两者在中国日趋融合。

 

互联网医疗本质是2B的,其分为以医疗机构为核心的业务协同模式和以员工福利模式为核心的第三方平台模式。无论是哪...

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村夫日记

处方药网售解禁 医药电商的故事能讲多大?

村夫日记 11月16日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,国家药监局发布了《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称“《意见稿》”),与2019年通过对《药品管理法》相呼应,《意见稿》明确了处方药可进行网络销售,但限定了销售主体、范围和相关的软硬件要求,以及相关销售主体的权利和义务。《意见稿》核心的原则是线上线下一致,对线上的监管与线下是一致的,这与国家卫健委对互联网医院的监管原则和国家医保局对互联网医疗的医保报销原则都是一致的,体现了监管的整体思路。

 

自从2014年以来,处方药网售一直是市场憧憬的政策红利,彼时的市场认为一旦政策开放,药...

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村夫日记

互联网医疗将对医药电商形成降维冲击

村夫日记 03月02日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

 

医保纳入线上医疗服务之后,线下的医疗机构将吸引周边用户在自身平台获取处方和购药,从而逐步挤压周边药店和医药电商,这将逐步改变药品零售格局。   在疫情的影响下,医疗服务的互联网化获得了医保的支持而开始了真正的扩张。正如之前我们所分析的那样,支付方是互联网医疗发展的核心。此次医保将互联网医疗服务纳入之后,从全国来看,主要的目标是解决在疫情期间慢病人群的药物供给的问题,但在未来,目前的模式大概率将获得政策的持续支持,从而线上的医疗服务将真正获得发展。   不过,受制于中国的医疗服务体系和医保支...

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村夫日记

药品零售市场洗牌 医药电商市场预期下降

村夫日记 02月20日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

2020年1月22日,国家医保局起草了《零售药店医疗保障定点管理暂行办法(征求意见稿)》(下称“《办法》”)。从《办法》来看,医保定点药店将迎来强烈的市场调整,而这将对药品零售市场带来很大的影响,最终引发市场洗牌。

 

从《办法》的整体结构来看,强化对药店的监管是核心主线,其中又以加强药店自身的合规能力作为重点。尤其值得注意的是,《办法》对医药电商和互联网医疗的药品销售行为作出了明确,如果要申请医保,必须基于线下单体零售药店申请,这将大大限制在线药品销售的可能规模。

 

首先,明确了监管主体和职责:...

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村夫日记

医药电商:巨亏下的转型之路

村夫日记 09月27日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在壹药网上市之后,整个医药电商的市场已经到了一个转折的关头。自从2014年以来,医药电商几经起落,特别是在2017年的处方药严禁网售的新规出台后,医药电商的前景越发暗淡。从壹药网的上市可以看出,直接面向C端的药品销售增长虽然较快,但受制于流量的昂贵和市场的同质化竞争,营销成本高昂,亏损极为严重。这迫使壹药网不得不转向2B的业务,但B2B模式虽然成本可控,但利润极低。而且随着线下药店的大规模合并,未来的市场需求将总体萎缩,市场前景较弱。

要理解医药电商的困境,还是要回到中国医疗体制的现状上来。在以药养医的体系...

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村夫日记

医药电商的阻力:市场内在逻辑而非政策

村夫日记 11月20日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

2017年11月14日,国家食品药品监管总局(简称CFDA)发布《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》再一次明确网售处方药违规,并且再进一步明确了在网络展示处方药一样属于违规。对于这样的政策,一致的解读认为政策收紧了处方药网售的预期,至少在短期内看不到处方药网售的可能,这也意味着医药电商还是只能在药品市场的外围打转,无法突入核心市场。

在一个高度管制的市场,这样的政策并不意外,而且可以说是情理之中。由于中国药品零售监管的精细化能力还有欠缺,急于放开市场带来的风险较大,在监管工具和手段成型之前还难以看到处方...

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村夫日记

医药电商落地:自我拯救而非创新

村夫日记 02月13日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在市场面临较大的困境下,医药电商开始纷纷向线下转型,在线下开药店已成为一种潮流。但是,开药店只是医药电商的自救方法而非创新,线下的药店难以拯救医药电商,但却能有效的推动药店的信息化变革,为新型的药品零售模式提供可借鉴的模式。

要理解医药电商的困境,还是要回到中国医疗体制的现状上来。在以药养医的体系下,药品是医院的巨大收入来源,因此医院而非零售渠道才是药品的主要销售渠道。在处方外流较为困难的市场环境下,药品零售本身的市场份额就较小。另一方面,中国线下药店密集而且完备,亚洲的都市属性使得用户需求在...

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陈宏民

做经销商还是平台运营商?

陈宏民 09月19日

上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师

——“平台那些事儿”讲座之十四

日前,国家食药监总局叫停了天猫医药馆等第三方医药电商平台,但是仍然允许获得《互联网药品交易服务资格证书》的实体药店通过互联网直接向消费者销售药品。这是为什么呢?

这两种服务模式是不同的。无论走柜台还是走网络,实体药店都是自行采购药品再加以销售,赚的是“批零差价”,这称为“经销商模式”。而天猫医药馆等第三方平台本身并不经营药品与医疗器材,只是搭建网络平台,让入市者自行交易;其盈利模式通常是向卖方收取“摊位费”或者“交易手续费”,这称为“平台运营商模式”。

中介...

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陈宏民

“拉架式”互联网新政能走多远?

陈宏民 08月21日

上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师

——“平台那些事儿”讲座之九

近日里连续看到几则消息,都与互联网监管有关。第一条是央行同意由中国支付清算协会牵头,第三方支付机构参与,搞一个线上的转接清算机构“网联”,以解决众多第三方支付机构与银行的直联问题。第二条是国务院与交通运输部相继公布了《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,对打车平台的市场定位、业务范围和经营模式给出了明确界定。第三条是国家食药监总局叫停了天猫医药馆等医药电商的B2C平台。这三则消息虽然分属于不同行业,却都是相应的政...

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村夫日记

直接面向C端的医药电商难成气候

村夫日记 08月15日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

从近日Walgreens表示将关闭旗下电子商务网站drugstore.com和beauty.com的举动,再次可以看出针对C端的医药电商模式的发展困境。

Walgreens的线上思路仍然以非药品类为主,尤其是美妆和个人护理用品。Walgreens 2011年收购Drugstore.com,这家公司之前在纳斯达克上市但从未盈利过。当时Walgreens的设想是通过收购医药类的电子商务网站扩充线上销售,但从其发展来看并不如预期。

线上业务一直是美国零售药店业务中很小的一部分。2015年,Walgreens的线上药房收入约为13亿美元*,只占零售药房总收入的1.6%。

这背后的主要原因是美国的...

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村夫日记

医药电商政策为何改变?

村夫日记 08月02日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,国家食药监总局(CFDA)取消互联网第三方平台药品网上零售,并表示将对处方药销售加强监管。纯线上的医药电商的发展受到了很大的政策制约,只能更多的去拓展基于线下药店的服务,这包括B2C和O2O等。平台型医药电商为什么得不到政策的支持?什么样的政策支持,医药电商才能发展起来?医药电商能否成为独立的市场?

首先,就政策走向来看,未来对医药电商仍至药品零售都将加强监管。此次停止互联网第三方平台药品网上零售试点,食药监总局在官网上援引中国医药报发布的内容强调了“试点过程中暴露出第三方平台与实体药店主体责任不...

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村夫日记

医药电商是一个独立市场吗?

村夫日记 07月13日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在经历了2014-2015年的大规模媒体轰炸之后,医药电商正进入蛰伏期,市场也希望在未来几年能摸索出一些可以做大规模的模式,从而带动医药电商产业的真正起飞。但是,线上卖药的模式真的会是一个大市场吗,如果是一个大市场,会是一个什么样的模式呈现?

事实上,遍观各主要经济体,医药电商从来不是一个主流的发展模式。所谓的医药电商始终只是零售业务的补充或衍生,而非占主导地位的模式。由于只是补充,无论是第三方平台型还是药企或者电商企业自身都无法真正去做大。无论是美国这样的市场主导模式,还是日本这样的公立体系为主的模式...

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村夫日记

医药电商的2016:轻微突破但仍不明朗

村夫日记 12月21日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

与在线医疗不同,医药电商离产品更近,也更容易获得营收,做大规模。但是,受制于中国医疗体系长期以药养医的困境,药品销售最大的渠道是医院而非零售药店。这导致传统药品零售渠道只能获得较小的市场份额,而且线下药店布点密集,在药品获取的可及性和便捷性方面,用户并没有太大的替代动力。因此,目前医药电商面临最大挑战是市场规模狭小且用户动力不足。

不过,即使在零售这一狭窄的市场,其年交易总额仍容纳的下多家有实力的竞争者,但为何医药电商发展经过两年的大规模投入后仍找不到可快速复制的商业模式?这里核心的困境还是从...

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村夫日记

医保协议制将推动零售药店洗牌

村夫日记 08月12日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着医改向纵深的推进,有关医保定点药店制度的改革也将付出水面。根据媒体的报道,零售药店的医保定点制度将改为协议制,只要具备条件的零售药店都有望成为医保定点药店。从这一表述来看,药店获取医保报销资格的难度下降,未来将向宽进严监管的方向转型。

从总体来看,降低准入提高监管是符合市场整体发展趋势的。对于那些拿到医保定点资格的药店来说,再也不能坐享其成了,而是需要通过提高自己的服务能力来维持市场优势。

长期以来,中国的零售药店发展面临较多问题。首先,由于中国的医药不分,医院而非药店成为药品销售的最主要...

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村夫日记

第三方药店服务的机会

村夫日记 05月25日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

医药电商的思路现在有两种,一种是纯粹贸易型的,也就是把卖药从线下变成线上,从平台(如京东)到专业的网站(如一号药网),再到药企本身(天猫店等),核心还是销售。另外一种则是服务型的,除了卖药,还为线下药店提供服务,或者正在往这个方向发展。第二种类型的医药电商未来很有可能成为销售平台、服务平台加上控费中间方的结合体,成为第三方药店服务机构。

第三方药店服务机构的业务包括两块,一块是集中采购和网络销售,另一块是成为平台为其他药店提供如客户管理、采购、营销、数据分析的等方面的服务。

中国的药店有40%是...

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村夫日记

医药电商:强服务是突破途径

村夫日记 05月18日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

长期以来,医药电商一直被认为是药企未来有效的营销渠道。但是,无论是从美国的模式参照来看还是中国自身的现状来分析,医药电商仅仅作为药品流通渠道是很难成长的。医药电商未来的突破路径依然是在其服务。服务能力的高低决定了医药电商所能获得的会员数,会员数则决定了最终的规模大小。

从美国的经验来看,医药电商主要是依靠PBM(药品福利管理)的发展而衍生出来的。通过为保险公司和雇主提供PBM服务,这些第三方公司拥有了庞大的用户及药品使用数据,通过在会员管理的基础上进行精准营销,很快就成为了医药电商的巨头。

不过...

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村夫日记

服务将是医药电商竞争核心

村夫日记 03月03日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

医药电商未来的发展绝非纯粹的药品销售这么简单,而是需要围绕即将到来的基层医疗变革展开。医药电商将以服务核心,提供从前端问诊到后端疾病控制的全面解决方案。   近日,又有两条对医药电商利好的消息出笼。一是政府正在考虑网上购药直接使用医保卡的问题,二是政府准备修订《执业药师资格制度规定》和《执业药师注册管理办法》,拟定《执业药师业务规范》,提出执业药师分级定标、岗位服务标准化,以及执业药师多点执业的可能性。   综合来看这两条信息,政府试图为线上药店解决缺乏支付方的难题,同时对执业药师加大规范的同....
村夫日记

阿里云医院会是空中楼阁吗?

村夫日记 03月02日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

阿里健康在医药电商领域受挫后转而主攻基于云端的网络虚拟医院。据媒体报道,阿里健康云医院平台已经在多个诊所试用,并提供免费的HIS系统。这表明以医药电商为核心的阿里健康已经认识到后端的发展无法离开前端,开始向上游延伸,意图逐步在上游获得主动权后再顺流而下。不过,作为互联网公司,阿里健康有着自身高度的路径依赖,这决定了其云医院的发展依旧面临严峻的挑战。   在医药电商领域复制打车模式之所以困难,是因为医院不愿意将其核心盈利点——处方流出。因此,阿里云医院将目标瞄准小型医疗机构,意图吸引缺医少药的基层医....
村夫日记

药厂切入医药电商 会否重蹈垂直电商覆辙

村夫日记 09月30日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着一系列医药新政的出台,特别是处方药网售的开禁,药厂也开始进入医药电商这一快速增长的领域。但是,与医药流通企业和传统药房相比,药厂在电商领域的资源和能力都无法跟上,能否在医药电商领域分一杯羹依然存疑。

正如村夫日记在之前的分析,医药电商的发展受制于体制和用户消费习惯。不过,这并不意味着医药电商就不发展了,而且,随着时间的推移,市场必然会越来越大,只是发展速度的快慢问题。在医药电商这一领域,目前大部分公司都是刚起步,即使像九州通这样拥有线上和线下全方位布局的医药流通企业的销售额也并不大。所以,...

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