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村夫日记

医药电商落地:自我拯救而非创新

村夫日记 02月13日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在市场面临较大的困境下,医药电商开始纷纷向线下转型,在线下开药店已成为一种潮流。但是,开药店只是医药电商的自救方法而非创新,线下的药店难以拯救医药电商,但却能有效的推动药店的信息化变革,为新型的药品零售模式提供可借鉴的模式。
要理解医药电商的困境,还是要回到中国医疗体制的现状上来。在以药养医的体系下,药品是医院的巨大收入来源,因此医院而非零售渠道才是药品的主要销售渠道。在处方外流较为困难的市场环境下,药品零售本身的市场份额就较小。另一方面,中国线下药店密集而且完备,亚洲的都市属性使得用户需求在线下能即刻被满足。医药电商需要较长时间的配送,无法满足感冒发烧等小病需求的即刻性,而并没有急迫需求......
陈宏民

做经销商还是平台运营商?

陈宏民 09月19日

上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,产业发展与技术创新研究院院长

——“平台那些事儿”讲座之七
日前,国家食药监总局叫停了天猫医药馆等第三方医药电商平台,但是仍然允许获得《互联网药品交易服务资格证书》的实体药店通过互联网直接向消费者销售药品。这是为什么呢?
这两种服务模式是不同的。无论走柜台还是走网络,实体药店都是自行采购药品再加以销售,赚的是“批零差价”,这称为“经销商模式”。而天猫医药馆等第三方平台本身并不经营药品与医疗器材,只是搭建网络平台,让入市者自行交易;其盈利模式通常是向卖方收取“摊位费”或者“交易手续费”,这称为“平台运营商模式”。
中介服务大致就有上述两种典型模......
陈宏民

“拉架式”互联网新政能走多远?

陈宏民 08月21日

上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,产业发展与技术创新研究院院长

近日里连续看到几则消息,都与互联网监管有关。第一条是央行同意由中国支付清算协会牵头,第三方支付机构参与,搞一个线上的转接清算机构“网联”,以解决众多第三方支付机构与银行的直联问题。第二条是国务院与交通运输部相继公布了《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,对打车平台的市场定位、业务范围和经营模式给出了明确界定。第三条是国家食药监总局叫停了天猫医药馆等医药电商的B2C平台。这三则消息虽然分属于不同行业,却都是相应的政府监管当局对“互联网+”行动中风险与冲突的调停,是当前经济形势下的“互联网新政”。
这几条新政显然......
村夫日记

直接面向C端的医药电商难成气候

村夫日记 08月15日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

从近日Walgreens表示将关闭旗下电子商务网站drugstore.com和beauty.com的举动,再次可以看出针对C端的医药电商模式的发展困境。
Walgreens的线上思路仍然以非药品类为主,尤其是美妆和个人护理用品。Walgreens 2011年收购Drugstore.com,这家公司之前在纳斯达克上市但从未盈利过。当时Walgreens的设想是通过收购医药类的电子商务网站扩充线上销售,但从其发展来看并不如预期。
线上业务一直是美国零售药店业务中很小的一部分。2015年,Walgreens的线上药房收入约为13亿美元*,只占零售药房总收入的1.6%。
这背后的主要原因是美国的药品销售以处方药为主,处方药的销售渠道主要有两块,一是线下直接前往药房购药,二则是通过处方管......
村夫日记

医药电商政策为何改变?

村夫日记 08月02日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,国家食药监总局(CFDA)取消互联网第三方平台药品网上零售,并表示将对处方药销售加强监管。纯线上的医药电商的发展受到了很大的政策制约,只能更多的去拓展基于线下药店的服务,这包括B2C和O2O等。平台型医药电商为什么得不到政策的支持?什么样的政策支持,医药电商才能发展起来?医药电商能否成为独立的市场?
首先,就政策走向来看,未来对医药电商仍至药品零售都将加强监管。此次停止互联网第三方平台药品网上零售试点,食药监总局在官网上援引中国医药报发布的内容强调了“试点过程中暴露出第三方平台与实体药店主体责任不清晰、对销售处方药和药品质量安全难以有效监管等问题”。从上述援引内容来看,医药电商自身存......
村夫日记

医药电商是一个独立市场吗?

村夫日记 07月13日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

在经历了2014-2015年的大规模媒体轰炸之后,医药电商正进入蛰伏期,市场也希望在未来几年能摸索出一些可以做大规模的模式,从而带动医药电商产业的真正起飞。但是,线上卖药的模式真的会是一个大市场吗,如果是一个大市场,会是一个什么样的模式呈现?
事实上,遍观各主要经济体,医药电商从来不是一个主流的发展模式。所谓的医药电商始终只是零售业务的补充或衍生,而非占主导地位的模式。由于只是补充,无论是第三方平台型还是药企或者电商企业自身都无法真正去做大。无论是美国这样的市场主导模式,还是日本这样的公立体系为主的模式,医药电商始终只是线下服务的附庸。
首先,从市场化的美国模式来看,医药电商主要集中在PBM手中,......
村夫日记

医药电商的2016:轻微突破但仍不明朗

村夫日记 12月21日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

与在线医疗不同,医药电商离产品更近,也更容易获得营收,做大规模。但是,受制于中国医疗体系长期以药养医的困境,药品销售最大的渠道是医院而非零售药店。这导致传统药品零售渠道只能获得较小的市场份额,而且线下药店布点密集,在药品获取的可及性和便捷性方面,用户并没有太大的替代动力。因此,目前医药电商面临最大挑战是市场规模狭小且用户动力不足。
不过,即使在零售这一狭窄的市场,其年交易总额仍容纳的下多家有实力的竞争者,但为何医药电商发展经过两年的大规模投入后仍找不到可快速复制的商业模式?这里核心的困境还是从业者仍将医药电商作为一个线下渠道的替代者,而非一种新型的服务模式以弥补线下渠道的不足,从而更好的为......
村夫日记

医保协议制将推动零售药店洗牌

村夫日记 08月12日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着医改向纵深的推进,有关医保定点药店制度的改革也将付出水面。根据媒体的报道,零售药店的医保定点制度将改为协议制,只要具备条件的零售药店都有望成为医保定点药店。从这一表述来看,药店获取医保报销资格的难度下降,未来将向宽进严监管的方向转型。
从总体来看,降低准入提高监管是符合市场整体发展趋势的。对于那些拿到医保定点资格的药店来说,再也不能坐享其成了,而是需要通过提高自己的服务能力来维持市场优势。
长期以来,中国的零售药店发展面临较多问题。首先,由于中国的医药不分,医院而非药店成为药品销售的最主要渠道。零售药店只是OTC药品的主要渠道,兼带器械和保健品等的销售。根据工信部的数据,2014年,城市等......
村夫日记

第三方药店服务的机会

村夫日记 05月25日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

医药电商的思路现在有两种,一种是纯粹贸易型的,也就是把卖药从线下变成线上,从平台(如京东)到专业的网站(如一号药网),再到药企本身(天猫店等),核心还是销售。另外一种则是服务型的,除了卖药,还为线下药店提供服务,或者正在往这个方向发展。第二种类型的医药电商未来很有可能成为销售平台、服务平台加上控费中间方的结合体,成为第三方药店服务机构。
第三方药店服务机构的业务包括两块,一块是集中采购和网络销售,另一块是成为平台为其他药店提供如客户管理、采购、营销、数据分析的等方面的服务。
中国的药店有40%是单体药店,单个的采购议价能力较弱,也缺乏客户管理、营销互动、数据平台等功能,靠自身能力很难去做。......
村夫日记

医药电商:强服务是突破途径

村夫日记 05月18日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

长期以来,医药电商一直被认为是药企未来有效的营销渠道。但是,无论是从美国的模式参照来看还是中国自身的现状来分析,医药电商仅仅作为药品流通渠道是很难成长的。医药电商未来的突破路径依然是在其服务。服务能力的高低决定了医药电商所能获得的会员数,会员数则决定了最终的规模大小。
从美国的经验来看,医药电商主要是依靠PBM(药品福利管理)的发展而衍生出来的。通过为保险公司和雇主提供PBM服务,这些第三方公司拥有了庞大的用户及药品使用数据,通过在会员管理的基础上进行精准营销,很快就成为了医药电商的巨头。
不过美国的模式有其特殊性,PBM的核心是医疗控费的工具,保险公司需要借助这一工具去有效的制约医疗机构,以降......
村夫日记

服务将是医药电商竞争核心

村夫日记 03月03日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

医药电商未来的发展绝非纯粹的药品销售这么简单,而是需要围绕即将到来的基层医疗变革展开。医药电商将以服务核心,提供从前端问诊到后端疾病控制的全面解决方案。
近日,又有两条对医药电商利好的消息出笼。一是政府正在考虑网上购药直接使用医保卡的问题,二是政府准备修订《执业药师资格制度规定》和《执业药师注册管理办法》,拟定《执业药师业务规范》,提出执业药师分级定标、岗位服务标准化,以及执业药师多点执业的可能性。
综合来看这两条信息,政府试图为线上药店解决缺乏支付方的难题,同时对执业药师加大规范的同时进一步开放其多点执业,为网上药店获取资质打开方便之门。但医药电商的发展绝非只欠东风,而是必须从产品思......
村夫日记

阿里云医院会是空中楼阁吗?

村夫日记 03月02日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

阿里健康在医药电商领域受挫后转而主攻基于云端的网络虚拟医院。据媒体报道,阿里健康云医院平台已经在多个诊所试用,并提供免费的HIS系统。这表明以医药电商为核心的阿里健康已经认识到后端的发展无法离开前端,开始向上游延伸,意图逐步在上游获得主动权后再顺流而下。不过,作为互联网公司,阿里健康有着自身高度的路径依赖,这决定了其云医院的发展依旧面临严峻的挑战。
在医药电商领域复制打车模式之所以困难,是因为医院不愿意将其核心盈利点——处方流出。因此,阿里云医院将目标瞄准小型医疗机构,意图吸引缺医少药的基层医疗机构进入平台,最终解决处方外流的问题。长期以来,基层医疗机构缺医少药,无法为病人真正提供全......
村夫日记

药厂切入医药电商 会否重蹈垂直电商覆辙

村夫日记 09月30日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

随着一系列医药新政的出台,特别是处方药网售的开禁,药厂也开始进入医药电商这一快速增长的领域。但是,与医药流通企业和传统药房相比,药厂在电商领域的资源和能力都无法跟上,能否在医药电商领域分一杯羹依然存疑。
正如村夫日记在之前的分析,医药电商的发展受制于体制和用户消费习惯。不过,这并不意味着医药电商就不发展了,而且,随着时间的推移,市场必然会越来越大,只是发展速度的快慢问题。在医药电商这一领域,目前大部分公司都是刚起步,即使像九州通这样拥有线上和线下全方位布局的医药流通企业的销售额也并不大。所以,市场机会还非常大。作为行业最上游的医药生产企业自然也不甘心放弃这一领域,纷纷涉足。
但是药厂受......
村夫日记

春雨卖药难解网络问诊之困

村夫日记 09月29日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

获得巨额融资的春雨医生终于开始了其导医导药的第一步。近日,春雨医生宣布将好药师网站内嵌在其问诊平台上,向用户推送好药师网站。
合作模式是这样的,在沟通过程中,医生向用户推荐了某种药品,春雨咨询界面底部将出现相关药品及购药信息,用户可直接向好药师发出购药请求。如果医生与用户的咨询过程中没有提及药品,春雨会根据用户的语义分析,向用户推荐好药师的网站。
春雨宣布合作消息正是在国家卫计委宣布非医疗机构不得进行远程医疗这一政策后。目前政策的限制对春雨的限制很大,医生不得进行诊疗和开具处方,只能提供咨询。撇开诊疗的问题不谈,医生推荐药品是否属于广告的范畴。如果是见诸文字的建议更多的是属于广告的范畴......
村夫日记

处方药网售开禁 医药电商故事能讲多大?

村夫日记 09月16日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

据媒体报道,处方药网上销售有望近期开禁。监管部门正在研究第一批开放的处方药目录,目录药品主要以慢性病、常见病类用药为主,多为长期用药。对于处方药开售,之前多有传闻,一旦实现将对市场是一剂强心针。因为中国的OTC药物销售规模只有2000亿元,而整体药物销售规模则高达3万亿元。
如果处方药网售能够和未来蓬勃发展的远程医疗和网络问诊等相结合,医药电商的市场价值是相当可观的。但是,要支撑医药电商类的公司快速做大的基础并不稳固。在可预见的未来,医药电商的发展并不会因处方药网售的放开就会获得爆发式的增长,需等待几个主要的基本条件具备之后才能真正迎来快速扩张。
一个典型的医药网络购买流程涉及到几个核心的环节......
村夫日记

1号店获互联网医药平台资质 O2O或是其下一步战略重点

村夫日记 08月22日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,1号店获得国家食品药品监督总局(以下简称“CFDA”)批复,成为互联网第三方平台药品网上零售试点企业。这是首家综合电商企业获得该资格,这样表明1号店获得了比京东和阿里更大的先机。
目前1号店已签约好药师、德生堂、华氏大药房、壹药网、康之家大药房、嘉定大药房等10余家药品零售连锁品牌企业。此后,这些企业可以在1号店销售OTC类的非处方药。
医药电商是下一步各大互联网巨头角力的主要战场。这不仅是因为中国的医药电商市场规模庞大,也是因为电商发展已现疲态,大规模爆发式增长时代已过,必须寻找下一个能获得高增长的领域。
医药电商非常符合高增长行业的特征,线下市场规模庞大,线上规模较小,未来增......
村夫日记

支付宝画饼未来医院 卖药或是其核心

村夫日记 06月03日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

5月27日,支付宝在小范围内宣布将启动“未来医院计划”。按照目前的规划,分拆传统患者就诊的核心路径,支付宝钱包将形成一个线上挂号、候诊——线下问诊——线上检查缴费——线下检验——线上取报告——线下诊断——线上药品缴费——线下取药治疗——线上医患互动的O2O流程。
通观阿里巴巴所宣布的“未来医院计划”,可以发现这是一个几乎不可能完成的任务,整个体系过于庞大,很多环节操控于其他参与方。即使排除其他竞争者,由于整个体系的复杂性和用户的期望值与服务的差距,计划的失败是必然的。
不过从种种迹象来看,&ldq......
村夫日记

处方药政策开放 医药电商真能迎来爆发?

村夫日记 05月30日

Latitude Health是一家为大健康领域投资者和从业者提供咨询的机构

近日,国家食药监总局(CFDA)在官网上发布了《互联网食品药品经营监督管理办法﹙征求意见稿﹚》,明确提出拟允许互联网药品经营者凭处方销售处方药。
中国的医药电商发展已有7年的时间,但发展非常缓慢,远不及其他电商的发展速度快。这固然有消费者习惯的问题。因为中国对医药需求大的主要集中在老年人,大部分老年人都不会上网, 这限制了医药电商的发展。但限制最大的因素还是国内的医疗体制。
首先,中国的以药养医的局面短期内无法被突破。医生的诊疗费用过低导致了其不得不依靠药品的提成来维持其正常的收入,而医院的药房则成为医院和医生获取收入的主要手段。近几年来,药房托管的模式日益盛行,但这无法改变以药养医的局面。......

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Lypsey3543 “据个人了解,中国一线城市住宅投资收益率不会高于3,美国可以达到6。”作者这里说的应是租金收益率。首先,因(特大)人口增长加速,在新兴市场投资房产,主要看资本利得,动态租金收益要会延后实现,静态比较同期没有太大意义。其次,物业年均持有成本,纽约和中国一线城市不可比。第三,纽约和曼哈顿是两个概念。离开曼岛,租金中位数值完全是不是一个档次。而中国一线城市的租金上涨范围更大。因为仍处于成长期。总体而言,虽然在中美两国都投资的是房产,但从收益分布特征和波动率来说,完全可以看作是差别极大的两类资产。就如同高等级债券和蓝筹股票,横比收益没有意义,因为后者大幅超越。归根结底更可能是风险偏好异质性(含Demographic factors)和经济周期所处阶段决定了投资者更偏爱哪一类。

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